返信を未読・未対応で追える受信箱と、送信前プレビューを追加しました

9月5日から11日までのアップデートをお知らせします。今回はメールまわりを中心に、返信の追いかけ方と送信前の確認、フォームの編集画面、案件の見え方を更新しました。

今回の主なアップデート

返信を「未読・未対応」で追える受信箱

届いた返信の一覧に「すべて」「未読」「未対応」のタブと件数を追加しました。開けば既読になり、対応済みは押したときだけ記録されます（取り消しもできます）。返信を開いたまま、メールで返信する・日程を決める・商談にする・活動として記録する、といった次の操作に進めます。もとになった一括送信へ辿ることもできます。

一括メールは、送る前に届く文面を確認できます

一括送信の画面で差し込む相手を選ぶと、差し込みタグを反映した件名と本文、宛先をそのまま確認できます。差し込み前の表示と切り替えられるので、実際に届く形を見てから送信できます。

メールの手応えが数字で見えます

メールテンプレートの一覧に使用回数と返信率を表示しました。送信結果には送ったあとの状況をまとめた欄を、企業詳細と商談詳細にはその相手とのメールの実績を追加しています。ステップ配信では、登録ごとに次にいつ配信されるかが分かるようになりました。

フォーム編集がキャンバス式になりました

フォーム編集画面を2カラムにし、項目やブロックはキャンバスの「＋」から選んで置く形に揃えました。確認画面・日程調整画面・完了画面の文言も、その画面を表示したままその場で入力できます。完了画面のしるしは、記号・色・大きさを選べます。

商談・企業に、先に見ておきたい件数の帯

商談の一覧に「進行中」「今月中に決まりそう」「30日以上とまっている」「完了予定日を過ぎた」などの件数を帯で表示しました。数字を押すと、そのまま絞り込みになります。企業・顧客の一覧にも同じ形の帯を追加し、企業詳細では初めて会った日から入金までの経緯を1本の流れで確認できます。外注先の一覧にも、案件がどこに寄っているかの帯を追加しました。

資金繰りと粗利を書き出せます

資金繰りに先の見通しを表示し、粗利は並べ替えができるようになりました。継続の商談には解約リスクの表示を追加しています。粗利・資金繰り・発注管理は、いずれもCSVで書き出せます。

お気づきの点やご要望がありましたら、info@pipelia.com までお寄せください。