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Pipelia でできること

機能名ではなく、仕事が進む順に並べています。上から順に読めば、営業をかけてから手元にお金が残るまでを Pipelia がどう受け持つのかが分かります。気になったところだけ開いてもらっても構いません。

仕事を取る

見込み客を集めて、連絡して、話を進めて、受注するまで。営業専任がいなくても回せる形にしています。

見込み客の一覧に、電話・メール・フォーム営業の道具が全部ついています。優先スコアが「今日あたるべき先」を上に出すので、リストを眺めて迷う時間がなくなります。

自社サイトに貼れるフォームを作れます。届いた問い合わせは転記ゼロで営業リストに入り、2通目以降のやり取りも受信箱に残ります。

送る順番と間隔を決めておくだけで、フォローメールが自動で続きます。返信・商談化・配信停止があった相手には、もう送りません。

アポが取れた時点から受注までを、カードをドラッグするだけで管理できます。受注したら案件が自動で作られるので、入力し直しはありません。

受注してからが本番です。工程を切って、外注に出して、納期までたどり着くところまで。

着手から納品・引き渡しまで。工程ごとに担当（自社か外注か）を割り当て、遅れが出ていればすぐ分かります。

どの案件で・どこに・いくらで出して・払ったかどうか。未払いの合計が常に見えるので、払い漏れも二重払いも起きません。

外注先も Pipelia なら、組織どうしを接続して1つの取引を共有できます。金額・納期・進捗・支払が両者で一致するので、二重管理が消えます。SFA/CRM でここまでやるツールは他にありません。

売上ではなく、手元にいくら残るか。そして、その入金と支払いがいつ来るか。

売上 − 外注費 = 粗利。案件ごとの手残りが自動で出ます。入金と支払いの予定も12ヶ月先まで並ぶので、資金ショートの前に気付けます。

「営業支援」「顧客管理」と言われてもピンと来ない、という方向けに、用語の意味と、自分に必要かどうかの判断のしかたを別ページにまとめました。

サンプルデータ入りの Pipelia を、登録もメールアドレスもなしで、そのままブラウザで触れます。