営業リストの絞り込みを1つにまとめ、よく開く画面を作り直しました

いつも Pipelia をご利用いただきありがとうございます。今週は、画面の作り直しを中心にアップデートしました。営業リストの絞り込みまわりを整理したほか、ダッシュボードやカレンダーなど日々開く画面を並べ直し、スクロールしなくても要点が見えるようにしています。

今回の主なアップデート

営業リストの絞り込みを1つにまとめ、効いている条件が見えるようになりました

画面の上部に散っていた絞り込みを「絞り込み ▾」1つにまとめました。いま効いている条件は表のすぐ上に並び、1つずつ ✕ で外せます。KPI・今日のアプローチ・再連絡のお知らせは、開け閉めのいらない1行の帯にまとめました。あわせて「状況」の列にも絞り込みを付けたので、送信予約が入っている相手、不達になった相手、配信停止の相手などを一覧から探せます。この絞り込みは「その状態がある行」を対象にするため、開封で絞ったときに予約や不達の立っている相手が抜け落ちることはありません。

営業リストの並びが「取り込んだ順」になり、絞り込みを次の日も覚えます

これまでの既定の並びは「最終更新の新しい順」でした。メールを送る・架電を記録する・ステータスを変える、といった操作はどれも更新日を打ち直すため、手を付けた相手だけが先頭に集まります。既定を取り込んだ順に変えたので、CSVで取り込んだ並びのまま上から当てていけます。更新日の順は、並び順の選択から今までどおり選べます。絞り込みの状態はブラウザを閉じても残るようになり、列の並びや固定と同じく、お使いの端末に記憶されます。

表を横に詰め、見出しが画面の上端に残るようになりました

同じことを表す列を3か所だけ束ねました。URLは会社名の隣のリンクマークに、都道府県と市区町村は「地域」1列に、メール・電話・メモの回数は「接触」1列にまとめています。接触の欄は0回のものを出さないので、実際にやったことだけが読めます。縦のスクロールはページ側に預け、横だけを表の中で動かすようにしたため、画面の下に余白が残らなくなりました。表の見出しは画面の上端に貼り付いたままになるので、下のほうの行を見ていても列の名前が分かります。貼りついている間は、見出しに「↑ 先頭へ」が出ます。

メールを送る入口を1つにまとめました

「メールを送る」入口が3か所にあり、どれも文言は同じなのに宛先の範囲が違ううえ、押すまで何件なのか分かりませんでした。常に出ている入口を「✉️ メールを送る ▾」1つにし、押してから宛先の範囲を選べるようにしています。「この条件の全件」には絞り込みに一致する件数を、「選んだ ◯件」には選択中の件数を添えているので、数を見てから決められます。行を選んでいないなど選べない項目は、消さずに理由を添えて残します。

ダッシュボード・マイタスク・カレンダーを1画面に収めました

ダッシュボードは数字を最上段の帯に出し、本文を3つの列に分けました。散らばっていた「今日やること」の入口も1か所にまとめています。ブロックも数字も減らしていません。マイタスクは縦に積んでいた「期限超過」「今日・今週」「これから」を横3レーンに並べ、期限には超過日数を添えました。カレンダーは既定を週表示にし、描く時間帯を9〜19時・6〜23時・0〜24時から選べるようにしています。選んだ表示と時間帯はお使いの端末に記憶されます。色の凡例はそのまま絞り込みとして押せるようになり、右側には「今日」「明日」の欄を置いて、予定とマイタスクを同じ画面で見られるようにしました。

設定・発注管理・監査ログの画面を作り直しました

設定は9つのタブを通して並べ方を揃え、タブの帯を1行に収めました。そのタブの主要な操作は、ページ上部の右側にまとまります。権限（ロール）は1ロール1枚のカードをやめ、「画面 × ロール」の1枚の表にしました。ロール同士の違いをその場で見比べられ、保存はまとめて1回です。発注管理は上のカードを未払い・支払予定・支払済・合計の4枚にし、それぞれに件数を添えました。未払いには「うち期限ごえ」の件数も出るので、催促が要るのか、まとめて支払えばよいのかが読み取れます。監査ログには「気をつけたい動き」と直近30日の内訳を並べました。あわせて画面全体で動きの長さを揃え、OS やブラウザで「動きを減らす」設定を有効にしている場合はアニメーションを控えるようにしています。

お気づきの点やご要望がありましたら、info@pipelia.com までお知らせください。今後のアップデートの参考にさせていただきます。