受託の単価を上げる方法——値上げを切り出す手順と、粗利で判断する基準
受託の単価アップで効くのは一律の値上げではなく、粗利率の低い案件から個別に見直すことです。単価が上がらない4つの原因、値上げ前に確かめる3つの数字、通しやすい5つの打ち手、既存客に切り出す5ステップと文面例をまとめました。
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SFAとCRMの違い——受託事業者はどちらから始めるべきかの判断基準
SFAとCRMの違いは管理する時間軸です。SFAは受注までの営業プロセス、CRMは受注後も含めた顧客との関係全体を管理します。受託事業者がどちらから始めるべきか、案件・外注・粗利までつながる運用まで含めて判断基準を整理します。
受託の売上予測のやり方——商談の確度から月別の見込みを立てる
売上予測とは、進行中の商談に確度と着地月を割り当てて金額を重み付けし、月別に合計する手法です。受託が外す5つの原因、確度基準の決め方、5ステップの立て方、入金予定への変換、週次の見直し方をまとめました。
受注率の上げ方——見積もり提出後に止まる案件を減らす5つの打ち手
受注率とは、提案・見積もりを出した案件のうち受注できた割合です。計算式と分母の決め方、受注率が下がる4つの原因、見積もり提出後に止まる案件を減らす5つの打ち手、追わない案件を決める基準までをまとめました。
外注先の探し方と選び方——初めて頼む協力会社を見極める5つの視点
外注先探しは、探すルートより先に「出す範囲」と「判断基準」を決めるほうが早く決まります。工程単位での切り出し方、4つの探し方ルートと向き不向き、初めて頼む相手を見極める5つの視点、発注後に崩れやすい3点をまとめました。
SFAをAIにつなぐMCP連携とは——受託の営業データを自然文で聞く方法
営業や案件の数字をAIに答えさせたいなら、先にデータを1か所へ集め、安全な差込口を用意することが要点です。MCPとは何か、AIにつないだSFAに聞けること、権限・書き込み・監査ログで決めておく3点を整理しました。
請求・入金管理のやり方——請求漏れと入金遅延をなくす月末の手順
受託の請求・入金管理は、請求書の発行より「請求すべき案件」と「入金予定」の一覧を持つことが要点です。請求漏れが起きる3つのパターン、月末に回す5ステップの手順、入金遅延に早く気づく仕組み、スプレッドシートの限界サインを整理しました。
Googleカレンダーで案件管理——商談と納期を1つの予定表にまとめる
Googleカレンダーだけで案件管理をすると、金額・外注・入金が持てず情報が散らばります。カレンダーを時間の入口に絞る運用ルール（命名規則・色分け・終日予定）と、商談から納期・粗利までを一本でつなぐ仕組みへの移行の目安を、受託事業者向けに整理しました。
顧客管理のやり方——受託事業者が押さえる8項目と属人化しない運用
顧客管理は連絡先の保存ではなく、次の一手を決められる状態を保つことです。受託事業者が押さえるべき8項目、会社ではなく担当者単位で持つ理由、スプレッドシートからCRMに切り替える目安を解説します。属人化しているサインも合わせて示します。
リピート受注を増やす方法——既存顧客の追加案件を取りこぼさない仕組み
リピート受注は記憶ではなく仕組みで増やせます。案件を閉じるときに次回連絡日を決める、前回の内容と金額を1画面で引ける、期日が来たら勝手に表示される——この3つの作り方と、既存顧客への追加提案の切り出し方を解説します。
失注分析のやり方——負けた理由を記録して次の受注につなげる手順
失注分析は大がかりな集計ではなく、負けた理由を5つに分けて記録するだけで始められます。受託事業者向けに、記録の仕方、月次で振り返る手順、失注先へ再アプローチするタイミング、次の商談に返す方法までを解説します。
営業リストの作り方——受託事業者が最初に集めるべき5つの情報と絞り込み方
営業リストは件数ではなく「連絡できるか」で作ります。受託事業者が最初に揃えるべき5つの項目、無理なく集める方法、優先順位の付け方、途中で壊れないための更新ルールまでを手順で解説します。スプレッドシートのままでも始められます。