受託で案件を断る基準——粗利と稼働から「受けない仕事」を見極める
案件を断る基準とは、粗利率・稼働・支払い条件・要件の4点を受注前に数値で確認し、勘ではなくルールで受否を判断する取り決めです。受託事業者が赤字案件を抱え込まないための基準の決め方と、関係を切らない断り方の手順をまとめました。
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受託の顧客情報管理とセキュリティ——権限・二段階認証・監査ログの整え方
受託事業者の顧客情報管理とセキュリティの整え方を、1〜数名のチーム向けにまとめました。情報の棚卸しと3分類、役割による権限設計、二段階認証、監査ログ、外注先への共有範囲の決め方まで、今日から30分で着手できる手順で解説します。
スプレッドシートからSFAへの移行手順——営業データを壊さず移す5ステップ
移行でつまずく原因は作業量ではなく、全部を一度に移そうとすることです。移行の判断目安3つ、列の棚卸しの仕分け方、半日で終わる5ステップ、CSVインポートで壊れやすい文字コード・日付・電話番号の3点、移行後1週間で二重管理をやめる手順をまとめました。
受託のヒアリングシートの作り方——初回商談で聞く10項目と見積もりのつなぎ方
初回商談で聞くべき10項目をヒアリングシートにまとめる方法を解説します。目的・対象範囲・予算・決裁・納期・素材の分担など、見積もりの前提になる項目を固定し、聞いた内容を商談レコードへ転記して案件・粗利まで持ち越す運用手順を紹介します。
受託の保守・運用契約の作り方——月額のストック収入で資金繰りを安定させる
保守・運用契約は、受託の売上を単発の受注から切り離し、資金繰りの見通しを作る手段です。含む作業と含まない作業の線引き、工数から月額を積み上げる4ステップ、既存顧客への切り出し方、赤字になりやすい3つのパターンまで、1〜数名の受託チーム向けに整理しました。
協力会社との情報共有のやり方——発注・進捗・支払をメールで往復しない仕組み
協力会社との情報共有は、毎回聞く運用から、いつでも見えている状態に変えるのが解決策です。共有すべき5つの情報と共有しなくていい情報、往復がなくならない3つの原因、仕組み化の4手順、よくあるトラブルの防ぎ方を、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
受託の新規開拓の方法——5つのチャネルの使い分けと最初の90日の進め方
新規開拓とは、取引のない相手に自分から接触し、案件の相談を受けられる関係をつくる活動です。リピート・紹介・フォーム営業・メール・電話の5チャネルを効果と手間で比べ、どれから始めるかの判断基準と、1〜数名の受託チームの最初の90日の手順をまとめました。
紹介営業のやり方——受託が紹介から受注を増やす頼み方と管理の仕組み
紹介営業とは、既存顧客や協力会社からの紹介で新規案件を得る営業手法です。紹介が生まれない3つの理由、頼む相手の選び方、角が立たない頼み方の4つの型、紹介案件を取りこぼさない5つの手順、値引き圧力への向き合い方を、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
SFAが定着しない理由——小さな受託チームで入力が続く仕組みの作り方
SFAが定着しないのは意志の問題ではなく、入力した情報が本人に返ってこない設計が原因です。止まり方の3パターン、最初に絞るべき5項目、二重入力をなくす確認点、定着を判断する3つのサインを、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
受託の稼働管理のやり方——案件の詰め込みすぎと空白月をなくす手順
受託の稼働管理とは、確定案件と商談中の案件を同じ工程表に置いて、いつ手が埋まりいつ空くかを先に見える化する運用です。詰め込みすぎと空白月が同時に起きる原因、週単位で埋まり具合を見る5つの手順、空きが見えたときの打ち手をまとめました。
受託の営業KPIの決め方——1人営業でも回る3つの指標と週次の見直し方
受託事業者の営業KPIは行動量・商談数・粗利の3つに絞るのが現実的です。粗利目標から必要な行動量までを逆算する4ステップ、週15分でできる週次の見直し手順、KPIが形骸化する3つの原因を、受託の実務に沿って具体例つきで解説します。
見込み客の追客のやり方——「そのうち客」を放置しない再連絡の仕組み
追客で差がつくのは文面ではなく、次回の連絡日をその場で決めて記録に残しているかどうかです。追客が続かない3つの原因、見込み客の状態別の再連絡間隔の目安、売り込まずに接点を保つ4つの文面の型、1人でも回る仕組みの5手順をまとめました。