顧客管理表をスプレッドシートで作る——取引履歴からリピートの兆しを拾う列設計
顧客管理表は1社1行の台帳にして、取引回数・累計売上・最終取引日を案件シートから数式で集計すると、入力を増やさずに声かけ先が分かります。14列の設計とCOUNTIFS・SUMIFS・MAXIFSの数式、取引が途絶えた顧客を色で拾う条件付き書式をまとめました。
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SFA・CRM
受託事業者向けのSFA/CRMの選び方・違い・定着のさせ方、スプレッドシートからの移行をまとめた記事です。
登録不要のデモを作った理由と実装——共有環境を壊させない3つの仕組み
受託向けSFA「Pipelia」の登録不要デモを、なぜ作り、どう実装したかを実コードで解説します。全員で1つの環境を共有しながら壊させない許可リスト方式の書き込み制限、入場ゲート、触られたときだけ戻すリセットまで、踏んだ失敗も含めてまとめました。
SaaSをMCP対応にすると何ができるか——実装と、実際の使いどころ
受託向けSaaSのPipeliaをMCP対応にした実装を公開します。既存のWorkerにエンドポイントを1本足すだけで動きましたが、手間の大半は画面と同じ権限・同じ数字をAIにも返すことでした。公開したツール、書き込みの線引き、使いどころまで書きます。
CMSとMCPでブログ運用を自動化した構成——記事公開までの流れ
自社ブログの執筆から公開通知までを自動化した構成を、実際のスクリプト構成ごと公開します。Astro＋Cloudflare＋CMSのMCPをつないだ流れと、表の変換・IndexNowでつまずいた点まで書きました。
営業KPIダッシュボードをスプレッドシートで作る——関数だけの集計シート
スプレッドシートで営業KPIダッシュボードを作る手順です。活動ログと商談の2枚を入力シートにし、COUNTIFS・SUMIFS・QUERYの3つでコピーできる数式にしました。集計月を1セルで切り替える作り方と、受注率を毎月ぶらさない数え方までまとめました。
受託の顧客情報管理とセキュリティ——権限・二段階認証・監査ログの整え方
受託事業者の顧客情報管理とセキュリティの整え方を、1〜数名のチーム向けにまとめました。情報の棚卸しと3分類、役割による権限設計、二段階認証、監査ログ、外注先への共有範囲の決め方まで、今日から30分で着手できる手順で解説します。
スプレッドシートからSFAへの移行手順——営業データを壊さず移す5ステップ
移行でつまずく原因は作業量ではなく、全部を一度に移そうとすることです。移行の判断目安3つ、列の棚卸しの仕分け方、半日で終わる5ステップ、CSVインポートで壊れやすい文字コード・日付・電話番号の3点、移行後1週間で二重管理をやめる手順をまとめました。
SFAが定着しない理由——小さな受託チームで入力が続く仕組みの作り方
SFAが定着しないのは意志の問題ではなく、入力した情報が本人に返ってこない設計が原因です。止まり方の3パターン、最初に絞るべき5項目、二重入力をなくす確認点、定着を判断する3つのサインを、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
受託の営業KPIの決め方——1人営業でも回る3つの指標と週次の見直し方
受託事業者の営業KPIは行動量・商談数・粗利の3つに絞るのが現実的です。粗利目標から必要な行動量までを逆算する4ステップ、週15分でできる週次の見直し手順、KPIが形骸化する3つの原因を、受託の実務に沿って具体例つきで解説します。
SFAとCRMの違い——受託事業者はどちらから始めるべきかの判断基準
SFAとCRMの違いは管理する時間軸です。SFAは受注までの営業プロセス、CRMは受注後も含めた顧客との関係全体を管理します。受託事業者がどちらから始めるべきか、案件・外注・粗利までつながる運用まで含めて判断基準を整理します。
受託の売上予測のやり方——商談の確度から月別の見込みを立てる
売上予測とは、進行中の商談に確度と着地月を割り当てて金額を重み付けし、月別に合計する手法です。受託が外す5つの原因、確度基準の決め方、5ステップの立て方、入金予定への変換、週次の見直し方をまとめました。
SFAをAIにつなぐMCP連携とは——受託の営業データを自然文で聞く方法
営業や案件の数字をAIに答えさせたいなら、先にデータを1か所へ集め、安全な差込口を用意することが要点です。MCPとは何か、AIにつないだSFAに聞けること、権限・書き込み・監査ログで決めておく3点を整理しました。
顧客管理のやり方——受託事業者が押さえる8項目と属人化しない運用
顧客管理は連絡先の保存ではなく、次の一手を決められる状態を保つことです。受託事業者が押さえるべき8項目、会社ではなく担当者単位で持つ理由、スプレッドシートからCRMに切り替える目安を解説します。属人化しているサインも合わせて示します。
失注分析のやり方——負けた理由を記録して次の受注につなげる手順
失注分析は大がかりな集計ではなく、負けた理由を5つに分けて記録するだけで始められます。受託事業者向けに、記録の仕方、月次で振り返る手順、失注先へ再アプローチするタイミング、次の商談に返す方法までを解説します。
受託事業者のSFAの選び方——大手ツールが合わない理由と見るべき3つの軸
受託ビジネスのSFA選びは「受注後まで管理できるか」で決まります。Salesforce・HubSpot・kintoneの実際の料金と守備範囲を確認しながら、外注費・粗利まで一本で見える受託特化ツールという選択肢まで順に整理しました。
営業リスト管理はスプレッドシートで十分か——限界のサイン5つと乗り換えの目安
営業リストの管理はスプレッドシートで十分な場面が多い一方、転記ミス・再連絡の抜け・集計の手作業など5つのサインが出たら乗り換えの検討時です。限界の見極め方とSFAへ移行する判断基準を、受託の現場目線で解説します。
商談管理はエクセルで限界？——カンバン式パイプライン管理のはじめ方
エクセルの商談管理は、行の増加・ステータス列の形骸化・見込み金額を合計できない壁に突き当たります。カンバン式パイプライン管理なら、ステージ5つ前後・確度と金額・週1棚卸しで始められます。受託ならではの移行手順と注意点を解説します。