見積もり管理表をスプレッドシートで作る——追客漏れと受注率が見える列設計
見積もり管理表は、提出した見積もりを1件1行で並べ、次回フォロー日と有効期限を条件付き書式で色分けすると追客漏れがなくなります。14列の設計、経過日数と受注率（件数・金額）の数式、失注理由の集計、月1回の見直し手順までまとめました。
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新規開拓
フォーム営業・電話営業・紹介営業など、受託事業者の新規開拓チャネルと進め方をまとめた記事です。
登録不要のデモを作った理由と実装——共有環境を壊させない3つの仕組み
受託向けSFA「Pipelia」の登録不要デモを、なぜ作り、どう実装したかを実コードで解説します。全員で1つの環境を共有しながら壊させない許可リスト方式の書き込み制限、入場ゲート、触られたときだけ戻すリセットまで、踏んだ失敗も含めてまとめました。
営業KPIダッシュボードをスプレッドシートで作る——関数だけの集計シート
スプレッドシートで営業KPIダッシュボードを作る手順です。活動ログと商談の2枚を入力シートにし、COUNTIFS・SUMIFS・QUERYの3つでコピーできる数式にしました。集計月を1セルで切り替える作り方と、受注率を毎月ぶらさない数え方までまとめました。
営業リストのスプレッドシートテンプレート——列設計と絞り込みの型
営業リストのスプレッドシートテンプレートを、コピーできる列定義19列と数式付きで公開します。手で入れる15列と数式が出す4列に分け、優先スコアで今日連絡する相手を自動で上に出す作り方と、絞り込みビュー3つの設計をまとめました。
Googleフォームで問い合わせを案件化する——スプレッドシート連携の作り方
Googleフォームの問い合わせを案件として追える形にする手順です。回答シートの右に優先度・初回返信期限・ステータスの列を足し、コピーできる数式で自動計算します。新着通知のApps Scriptと、未対応だけを見るビューの作り方までまとめました。
名刺を営業リストに変える方法——交流会で集めて終わりにしない5ステップ
交流会や展示会で集めた名刺を営業リストに変える手順を5ステップで解説します。データ化のときに揃える6項目、A・B・Cの温度感の分け方、一次フォローの文面、再連絡の期日設定まで、集めて終わりにしない運用がわかります。
受託の提案書の作り方——受注につながる構成7項目と見積もりへのつなげ方
受託の提案書の作り方を、受注につながる構成7項目に整理しました。課題の言い換えから作業範囲、スケジュール、金額、前提条件までの書き方と、見積もりへのつなげ方、提出後に止まった案件の追いかけ方を解説します。
受託の新規開拓の方法——5つのチャネルの使い分けと最初の90日の進め方
新規開拓とは、取引のない相手に自分から接触し、案件の相談を受けられる関係をつくる活動です。リピート・紹介・フォーム営業・メール・電話の5チャネルを効果と手間で比べ、どれから始めるかの判断基準と、1〜数名の受託チームの最初の90日の手順をまとめました。
紹介営業のやり方——受託が紹介から受注を増やす頼み方と管理の仕組み
紹介営業とは、既存顧客や協力会社からの紹介で新規案件を得る営業手法です。紹介が生まれない3つの理由、頼む相手の選び方、角が立たない頼み方の4つの型、紹介案件を取りこぼさない5つの手順、値引き圧力への向き合い方を、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
受託の営業KPIの決め方——1人営業でも回る3つの指標と週次の見直し方
受託事業者の営業KPIは行動量・商談数・粗利の3つに絞るのが現実的です。粗利目標から必要な行動量までを逆算する4ステップ、週15分でできる週次の見直し手順、KPIが形骸化する3つの原因を、受託の実務に沿って具体例つきで解説します。
見込み客の追客のやり方——「そのうち客」を放置しない再連絡の仕組み
追客で差がつくのは文面ではなく、次回の連絡日をその場で決めて記録に残しているかどうかです。追客が続かない3つの原因、見込み客の状態別の再連絡間隔の目安、売り込まずに接点を保つ4つの文面の型、1人でも回る仕組みの5手順をまとめました。
受注率の上げ方——見積もり提出後に止まる案件を減らす5つの打ち手
受注率とは、提案・見積もりを出した案件のうち受注できた割合です。計算式と分母の決め方、受注率が下がる4つの原因、見積もり提出後に止まる案件を減らす5つの打ち手、追わない案件を決める基準までをまとめました。
リピート受注を増やす方法——既存顧客の追加案件を取りこぼさない仕組み
リピート受注は記憶ではなく仕組みで増やせます。案件を閉じるときに次回連絡日を決める、前回の内容と金額を1画面で引ける、期日が来たら勝手に表示される——この3つの作り方と、既存顧客への追加提案の切り出し方を解説します。
失注分析のやり方——負けた理由を記録して次の受注につなげる手順
失注分析は大がかりな集計ではなく、負けた理由を5つに分けて記録するだけで始められます。受託事業者向けに、記録の仕方、月次で振り返る手順、失注先へ再アプローチするタイミング、次の商談に返す方法までを解説します。
営業リストの作り方——受託事業者が最初に集めるべき5つの情報と絞り込み方
営業リストは件数ではなく「連絡できるか」で作ります。受託事業者が最初に揃えるべき5つの項目、無理なく集める方法、優先順位の付け方、途中で壊れないための更新ルールまでを手順で解説します。スプレッドシートのままでも始められます。
営業リスト管理はスプレッドシートで十分か——限界のサイン5つと乗り換えの目安
営業リストの管理はスプレッドシートで十分な場面が多い一方、転記ミス・再連絡の抜け・集計の手作業など5つのサインが出たら乗り換えの検討時です。限界の見極め方とSFAへ移行する判断基準を、受託の現場目線で解説します。
フォーム営業のやり方——迷惑にならない文面と返信率を上げる5つのコツ
フォーム営業とは、企業サイトの問い合わせフォームから営業提案を送る手法です。本記事では受託事業者向けに、やり方を5つの手順で解説し、迷惑にならない注意点と返信率を上げる5つのコツ、送信履歴の管理方法まで紹介します。
営業メールの差し込み一括送信——開封率・返信率を上げる書き方と運用のコツ
差し込みメールとは、宛先ごとに社名・担当者名などを自動で差し替えて送る一括送信の手法です。営業メールの開封率・返信率を上げる件名・冒頭・結びの書き方と、送信数・計測・再連絡の運用、やってはいけないことまで解説します。
電話営業のリスト管理とKPI——1人でも回る架電の仕組みの作り方
電話営業の成果はトークよりも「リストの鮮度」と「かけ直しの管理」で決まります。優先順位・ステータス・再連絡日時の3点でリストを設計し、架電→通話→アポ→商談化の4段階KPIで見直す仕組みの作り方を解説します。