外注先リストをスプレッドシートで作る——実績と評価で次の発注先を選べる列設計
外注先リスト（協力会社の台帳）をGoogleスプレッドシートで作る方法を、16列の設計と数式で解説します。発注件数・発注総額・納期遅れは発注台帳から自動で集計し、得意分野と評価で次の発注先をすぐ選べる形にします。
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案件管理
受注後の案件管理をまとめた記事です。キックオフ、仕様変更への対応、案件を受ける・断るの判断基準を扱います。
顧客管理表をスプレッドシートで作る——取引履歴からリピートの兆しを拾う列設計
顧客管理表は1社1行の台帳にして、取引回数・累計売上・最終取引日を案件シートから数式で集計すると、入力を増やさずに声かけ先が分かります。14列の設計とCOUNTIFS・SUMIFS・MAXIFSの数式、取引が途絶えた顧客を色で拾う条件付き書式をまとめました。
CMSとMCPでブログ運用を自動化した構成——記事公開までの流れ
自社ブログの執筆から公開通知までを自動化した構成を、実際のスクリプト構成ごと公開します。Astro＋Cloudflare＋CMSのMCPをつないだ流れと、表の変換・IndexNowでつまずいた点まで書きました。
スプレッドシートで工数管理表を作る——稼働と請求可能時間の出し方
工数管理表は1日1行の記録で十分です。記録シートの6列と、SUMIFSだけで案件別工数・見積との差・請求可能時間の比率・実効時間単価を出す集計シートの作り方を、コピーできる数式つきでまとめました。
受託案件の単価分布——小口を積むか大口を取るかを数字で比べる
同じ年商でも、20万円×30件と300万円×2件では必要な打ち手が変わります。小口・中口・大口を同じ年商で並べ、失注1件の影響、事務の回数、必要な商談数を計算で比べ、自社の単価分布の出し方までまとめました。
Googleフォームで問い合わせを案件化する——スプレッドシート連携の作り方
Googleフォームの問い合わせを案件として追える形にする手順です。回答シートの右に優先度・初回返信期限・ステータスの列を足し、コピーできる数式で自動計算します。新着通知のApps Scriptと、未対応だけを見るビューの作り方までまとめました。
Notionで外注・発注を管理する——支払漏れを防ぐデータベース設計
Notionで外注・発注を管理する手順です。発注を1件1行のデータベースにし、外注先DBから支払サイト日数をロールアップで引いて支払予定日と支払ステータスを数式で自動計算します。コピーできる数式と、支払漏れを防ぐビュー3つをまとめました。
スプレッドシートでガントチャートを作る——条件付き書式だけで動く工程表
スプレッドシートでガントチャートを作る手順です。列設計、終了日と状態を出す数式、工程の帯を出す条件付き書式のカスタム数式、遅延を赤くするルールの順番、土日祝を飛ばすWORKDAY、印刷と共有でつまずく3点まで、そのまま貼って使える形で載せます。
エクセルで粗利管理表を作る——コピーできる数式と月次の回し方
エクセルで受託の粗利管理表を作る手順です。案件13列・発注8列の列設計、外注費をSUMIFで集計して二重入力をなくす数式、粗利率20%未満を赤くする条件付き書式、月次サマリーの回し方まで、コピーして使える形でまとめました。
Notionで受託の案件管理を作る——データベース設計と数式のテンプレート
Notionで受託の案件管理を作る手順です。案件・取引先・発注の3つのデータベースをリレーションとロールアップでつなぎ、粗利・粗利率・入金予定日を数式で自動計算します。コピーして使える数式とプロパティ設計、ビュー4つの設定をまとめました。
案件管理のスプレッドシートテンプレート——受託向けの列設計と月末の使い方
受託の案件管理をスプレッドシート1枚で回すための列設計と数式をまとめました。請求予定日と支払サイトから入金予定日を自動で出し、入金が遅れている案件だけが残る形にします。そのまま使えるテンプレートも配布しています。
見積書・発注書・納品書・請求書の違い——受託で交わす4つの書類と流れ
受託で交わす見積書・発注書・納品書・請求書は、金額・発注・納品・支払期日を順に確定させる4つの関門です。それぞれの違いと発行の順番、外注に出す側へ回るときの注意点、書類が分断されると粗利と資金繰りが見えなくなる理由を整理しました。
受託の検収の進め方——納品後にもめない合格基準と瑕疵対応の決め方
検収とは、納品物が合意した要件を満たしているかを発注者が確認し、完了を認める手続きです。受託事業者向けに、検収の開始条件・合格基準・検収期間・差し戻し回数・瑕疵対応の範囲の決め方と、請求と入金を止めない進め方をまとめました。
受注後のキックオフの進め方——着手前にそろえる7項目と案件化の手順
受注が決まってから着手するまでにそろえる7項目を、受託事業者向けに整理しました。納期・体制・スコープ・支払条件・連絡経路・成果物の定義・変更ルールを着手前に文字にして、無償対応と納期遅れを防ぐ手順を解説します。
受託の仕様変更・追加対応の管理——無償対応で粗利が消えるのを防ぐ手順
仕様変更や追加対応を「サービス」で受け続けると、案件の粗利は静かに削られます。受託事業者が依頼を契約内・有償・次フェーズの3つに振り分ける基準と、記録から見積もり、粗利の振り返りまでを5つの手順で解説します。
受託で案件を断る基準——粗利と稼働から「受けない仕事」を見極める
案件を断る基準とは、粗利率・稼働・支払い条件・要件の4点を受注前に数値で確認し、勘ではなくルールで受否を判断する取り決めです。受託事業者が赤字案件を抱え込まないための基準の決め方と、関係を切らない断り方の手順をまとめました。
受託の顧客情報管理とセキュリティ——権限・二段階認証・監査ログの整え方
受託事業者の顧客情報管理とセキュリティの整え方を、1〜数名のチーム向けにまとめました。情報の棚卸しと3分類、役割による権限設計、二段階認証、監査ログ、外注先への共有範囲の決め方まで、今日から30分で着手できる手順で解説します。
受託の稼働管理のやり方——案件の詰め込みすぎと空白月をなくす手順
受託の稼働管理とは、確定案件と商談中の案件を同じ工程表に置いて、いつ手が埋まりいつ空くかを先に見える化する運用です。詰め込みすぎと空白月が同時に起きる原因、週単位で埋まり具合を見る5つの手順、空きが見えたときの打ち手をまとめました。
外注先の探し方と選び方——初めて頼む協力会社を見極める5つの視点
外注先探しは、探すルートより先に「出す範囲」と「判断基準」を決めるほうが早く決まります。工程単位での切り出し方、4つの探し方ルートと向き不向き、初めて頼む相手を見極める5つの視点、発注後に崩れやすい3点をまとめました。
請求・入金管理のやり方——請求漏れと入金遅延をなくす月末の手順
受託の請求・入金管理は、請求書の発行より「請求すべき案件」と「入金予定」の一覧を持つことが要点です。請求漏れが起きる3つのパターン、月末に回す5ステップの手順、入金遅延に早く気づく仕組み、スプレッドシートの限界サインを整理しました。
Googleカレンダーで案件管理——商談と納期を1つの予定表にまとめる
Googleカレンダーだけで案件管理をすると、金額・外注・入金が持てず情報が散らばります。カレンダーを時間の入口に絞る運用ルール（命名規則・色分け・終日予定）と、商談から納期・粗利までを一本でつなぐ仕組みへの移行の目安を、受託事業者向けに整理しました。
商談管理はエクセルで限界？——カンバン式パイプライン管理のはじめ方
エクセルの商談管理は、行の増加・ステータス列の形骸化・見込み金額を合計できない壁に突き当たります。カンバン式パイプライン管理なら、ステージ5つ前後・確度と金額・週1棚卸しで始められます。受託ならではの移行手順と注意点を解説します。
外注管理の方法——発注・納期・支払をバラバラにしない仕組みの作り方
外注管理の方法は「発注を1件のレコードにする」ことから始まります。発注内容と金額・納期・進捗・支払状況・評価の5項目を案件に紐付けて記録し、未払い合計を週1回確認する仕組みの作り方を、4つのステップで解説します。
受託の工程管理——ガントチャートで納期遅れをなくす運用のコツ
受託の納期遅れは、作業の遅さより「気づくのが遅い」ことが原因です。工程管理はガントチャートで期間と進捗％を見える化し、粗い工程・担当割当・週2回更新・バッファの4つのコツで運用します。外注先との工程共有のポイントも解説します。
粗利管理のはじめ方——案件別粗利率の計算方法と「残らない案件」の見つけ方
受託の粗利管理は案件別の計算が基本です。粗利は売上から外注費などの直接原価を引いた利益で、粗利率は粗利÷売上×100。月次合計では赤字案件が黒字案件に隠れるため、案件別に粗利率を出し「残らない案件」の共通点を探す手順を解説します。