請求書テンプレートをスプレッドシートで作る——インボイス対応の項目と数式
請求書テンプレートをGoogleスプレッドシートで作る方法を、セルごとの数式つきで解説します。インボイスの6つの記載事項を満たすレイアウト、小計に1回だけ端数処理する消費税、源泉徴収税額と差引振込額、PDF化と写しの保存までを書きます。
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見積もり・契約
見積もりの作り方、提案書、ヒアリング、保守契約など、受注前後の書類と条件づくりをまとめた記事です。
保守契約の管理表をスプレッドシートで作る——更新漏れと請求漏れを防ぐ列設計
保守契約の管理表をGoogleスプレッドシートで作る方法を、17列の設計とコピーできる数式で解説します。次回更新日と解約連絡の期限を自動で出し、作業時間の残りと今月の請求漏れを色で知らせ、月額ストックの12ヶ月見込みまで集計します。
見積もり管理表をスプレッドシートで作る——追客漏れと受注率が見える列設計
見積もり管理表は、提出した見積もりを1件1行で並べ、次回フォロー日と有効期限を条件付き書式で色分けすると追客漏れがなくなります。14列の設計、経過日数と受注率（件数・金額）の数式、失注理由の集計、月1回の見直し手順までまとめました。
受託の単価表の作り方——時間単価の逆算と工程別・職種別の値付け
受託の単価表は相場ではなく、固定費と目標利益から出した必要月商を請求可能時間で割って作ります。基準時間単価の逆算、工程別の係数、表に載せる8つの列、改定の3基準、値引きの代わりに削る順番までを計算例つきでまとめました。
エクセルの見積書テンプレート——受託の積算に合う項目と数式の作り方
エクセルで受託の見積書テンプレートを作る手順です。原価を積む積算シートと提出用の見積書シートの2枚に分け、数式でつなぎます。工程別の列設計、提出前に粗利率が見える数式、追加費用でもめない3つの記載までまとめました。
Web制作の粗利率の目安——外注比率別に計算でわかる現実的な数字
Web制作の粗利率は外注比率でほぼ決まります。外注比率別の粗利率早見表と、粗利÷自社稼働時間で出す実効時間単価の見方、粗利率が下がる4つの原因、自分の目安を決める手順までを計算式で解説します。
見積書・発注書・納品書・請求書の違い——受託で交わす4つの書類と流れ
受託で交わす見積書・発注書・納品書・請求書は、金額・発注・納品・支払期日を順に確定させる4つの関門です。それぞれの違いと発行の順番、外注に出す側へ回るときの注意点、書類が分断されると粗利と資金繰りが見えなくなる理由を整理しました。
受託の検収の進め方——納品後にもめない合格基準と瑕疵対応の決め方
検収とは、納品物が合意した要件を満たしているかを発注者が確認し、完了を認める手続きです。受託事業者向けに、検収の開始条件・合格基準・検収期間・差し戻し回数・瑕疵対応の範囲の決め方と、請求と入金を止めない進め方をまとめました。
受託の仕様変更・追加対応の管理——無償対応で粗利が消えるのを防ぐ手順
仕様変更や追加対応を「サービス」で受け続けると、案件の粗利は静かに削られます。受託事業者が依頼を契約内・有償・次フェーズの3つに振り分ける基準と、記録から見積もり、粗利の振り返りまでを5つの手順で解説します。
受託の提案書の作り方——受注につながる構成7項目と見積もりへのつなげ方
受託の提案書の作り方を、受注につながる構成7項目に整理しました。課題の言い換えから作業範囲、スケジュール、金額、前提条件までの書き方と、見積もりへのつなげ方、提出後に止まった案件の追いかけ方を解説します。
受託のヒアリングシートの作り方——初回商談で聞く10項目と見積もりのつなぎ方
初回商談で聞くべき10項目をヒアリングシートにまとめる方法を解説します。目的・対象範囲・予算・決裁・納期・素材の分担など、見積もりの前提になる項目を固定し、聞いた内容を商談レコードへ転記して案件・粗利まで持ち越す運用手順を紹介します。
受託の保守・運用契約の作り方——月額のストック収入で資金繰りを安定させる
保守・運用契約は、受託の売上を単発の受注から切り離し、資金繰りの見通しを作る手段です。含む作業と含まない作業の線引き、工数から月額を積み上げる4ステップ、既存顧客への切り出し方、赤字になりやすい3つのパターンまで、1〜数名の受託チーム向けに整理しました。
受託の単価を上げる方法——値上げを切り出す手順と、粗利で判断する基準
受託の単価アップで効くのは一律の値上げではなく、粗利率の低い案件から個別に見直すことです。単価が上がらない4つの原因、値上げ前に確かめる3つの数字、通しやすい5つの打ち手、既存客に切り出す5ステップと文面例をまとめました。
受注率の上げ方——見積もり提出後に止まる案件を減らす5つの打ち手
受注率とは、提案・見積もりを出した案件のうち受注できた割合です。計算式と分母の決め方、受注率が下がる4つの原因、見積もり提出後に止まる案件を減らす5つの打ち手、追わない案件を決める基準までをまとめました。
受託の見積もりの作り方——粗利から逆算する積算と、追加費用でもめない書き方
受託の見積もりは、作業を足し算するより粗利から逆算するほうが崩れにくくなります。工数と外注費の積み方、粗利率からの逆算、見積書に必ず書く項目、追加費用でもめない書き方、有効期限の決め方までを手順で解説します。