顧客管理表をスプレッドシートで作る——取引履歴からリピートの兆しを拾う列設計
顧客管理表は1社1行の台帳にして、取引回数・累計売上・最終取引日を案件シートから数式で集計すると、入力を増やさずに声かけ先が分かります。14列の設計とCOUNTIFS・SUMIFS・MAXIFSの数式、取引が途絶えた顧客を色で拾う条件付き書式をまとめました。
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顧客管理
顧客情報の管理方法、リピート受注、紹介、顧客データの安全な扱い方をまとめた記事です。
登録不要のデモを作った理由と実装——共有環境を壊させない3つの仕組み
受託向けSFA「Pipelia」の登録不要デモを、なぜ作り、どう実装したかを実コードで解説します。全員で1つの環境を共有しながら壊させない許可リスト方式の書き込み制限、入場ゲート、触られたときだけ戻すリセットまで、踏んだ失敗も含めてまとめました。
Notionで営業リストと商談を管理する——パイプラインの作り方
Notionで営業管理を作るなら、会社と商談を別のデータベースに分けてリレーションでつなぐのが基本です。プロパティの設計、ステージと確度、加重見込み金額の数式、再連絡アラートの作り方までをコピーできる形でまとめました。
請求管理のスプレッドシートテンプレート——請求漏れを防ぐ列設計
請求管理は1案件1行の台帳にまとめると漏れが消えます。納品日から請求日・入金予定日を数式で自動計算する11列の設計と、遅延を条件付き書式で拾う方法、月末の使い方をコピーできる数式つきでまとめました。
営業リストのスプレッドシートテンプレート——列設計と絞り込みの型
営業リストのスプレッドシートテンプレートを、コピーできる列定義19列と数式付きで公開します。手で入れる15列と数式が出す4列に分け、優先スコアで今日連絡する相手を自動で上に出す作り方と、絞り込みビュー3つの設計をまとめました。
Notionで受託の案件管理を作る——データベース設計と数式のテンプレート
Notionで受託の案件管理を作る手順です。案件・取引先・発注の3つのデータベースをリレーションとロールアップでつなぎ、粗利・粗利率・入金予定日を数式で自動計算します。コピーして使える数式とプロパティ設計、ビュー4つの設定をまとめました。
名刺を営業リストに変える方法——交流会で集めて終わりにしない5ステップ
交流会や展示会で集めた名刺を営業リストに変える手順を5ステップで解説します。データ化のときに揃える6項目、A・B・Cの温度感の分け方、一次フォローの文面、再連絡の期日設定まで、集めて終わりにしない運用がわかります。
受託の与信管理のやり方——新規取引先の支払い遅延リスクを見抜く手順
受託の与信管理のやり方を、契約前に確認する5項目・着手金や分割請求など支払条件での自衛・遅延の兆候を記録する3つの型で解説します。調査会社に頼らず、一度に抱える未回収額を資金繰りから決める手順がわかります。
受託の顧客情報管理とセキュリティ——権限・二段階認証・監査ログの整え方
受託事業者の顧客情報管理とセキュリティの整え方を、1〜数名のチーム向けにまとめました。情報の棚卸しと3分類、役割による権限設計、二段階認証、監査ログ、外注先への共有範囲の決め方まで、今日から30分で着手できる手順で解説します。
スプレッドシートからSFAへの移行手順——営業データを壊さず移す5ステップ
移行でつまずく原因は作業量ではなく、全部を一度に移そうとすることです。移行の判断目安3つ、列の棚卸しの仕分け方、半日で終わる5ステップ、CSVインポートで壊れやすい文字コード・日付・電話番号の3点、移行後1週間で二重管理をやめる手順をまとめました。
受託のヒアリングシートの作り方——初回商談で聞く10項目と見積もりのつなぎ方
初回商談で聞くべき10項目をヒアリングシートにまとめる方法を解説します。目的・対象範囲・予算・決裁・納期・素材の分担など、見積もりの前提になる項目を固定し、聞いた内容を商談レコードへ転記して案件・粗利まで持ち越す運用手順を紹介します。
受託の保守・運用契約の作り方——月額のストック収入で資金繰りを安定させる
保守・運用契約は、受託の売上を単発の受注から切り離し、資金繰りの見通しを作る手段です。含む作業と含まない作業の線引き、工数から月額を積み上げる4ステップ、既存顧客への切り出し方、赤字になりやすい3つのパターンまで、1〜数名の受託チーム向けに整理しました。
紹介営業のやり方——受託が紹介から受注を増やす頼み方と管理の仕組み
紹介営業とは、既存顧客や協力会社からの紹介で新規案件を得る営業手法です。紹介が生まれない3つの理由、頼む相手の選び方、角が立たない頼み方の4つの型、紹介案件を取りこぼさない5つの手順、値引き圧力への向き合い方を、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
受託の単価を上げる方法——値上げを切り出す手順と、粗利で判断する基準
受託の単価アップで効くのは一律の値上げではなく、粗利率の低い案件から個別に見直すことです。単価が上がらない4つの原因、値上げ前に確かめる3つの数字、通しやすい5つの打ち手、既存客に切り出す5ステップと文面例をまとめました。
SFAとCRMの違い——受託事業者はどちらから始めるべきかの判断基準
SFAとCRMの違いは管理する時間軸です。SFAは受注までの営業プロセス、CRMは受注後も含めた顧客との関係全体を管理します。受託事業者がどちらから始めるべきか、案件・外注・粗利までつながる運用まで含めて判断基準を整理します。
顧客管理のやり方——受託事業者が押さえる8項目と属人化しない運用
顧客管理は連絡先の保存ではなく、次の一手を決められる状態を保つことです。受託事業者が押さえるべき8項目、会社ではなく担当者単位で持つ理由、スプレッドシートからCRMに切り替える目安を解説します。属人化しているサインも合わせて示します。
リピート受注を増やす方法——既存顧客の追加案件を取りこぼさない仕組み
リピート受注は記憶ではなく仕組みで増やせます。案件を閉じるときに次回連絡日を決める、前回の内容と金額を1画面で引ける、期日が来たら勝手に表示される——この3つの作り方と、既存顧客への追加提案の切り出し方を解説します。
営業リストの作り方——受託事業者が最初に集めるべき5つの情報と絞り込み方
営業リストは件数ではなく「連絡できるか」で作ります。受託事業者が最初に揃えるべき5つの項目、無理なく集める方法、優先順位の付け方、途中で壊れないための更新ルールまでを手順で解説します。スプレッドシートのままでも始められます。