SaaSをMCP対応にすると何ができるか——実装と、実際の使いどころ
受託向けSaaSのPipeliaをMCP対応にした実装を公開します。既存のWorkerにエンドポイントを1本足すだけで動きましたが、手間の大半は画面と同じ権限・同じ数字をAIにも返すことでした。公開したツール、書き込みの線引き、使いどころまで書きます。
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営業リスト
受託事業者の営業リストの作り方・管理方法をまとめた記事です。集める項目、優先順位の付け方、スプレッドシートからの移行まで扱います。
Notionで営業リストと商談を管理する——パイプラインの作り方
Notionで営業管理を作るなら、会社と商談を別のデータベースに分けてリレーションでつなぐのが基本です。プロパティの設計、ステージと確度、加重見込み金額の数式、再連絡アラートの作り方までをコピーできる形でまとめました。
営業リストのスプレッドシートテンプレート——列設計と絞り込みの型
営業リストのスプレッドシートテンプレートを、コピーできる列定義19列と数式付きで公開します。手で入れる15列と数式が出す4列に分け、優先スコアで今日連絡する相手を自動で上に出す作り方と、絞り込みビュー3つの設計をまとめました。
Googleフォームで問い合わせを案件化する——スプレッドシート連携の作り方
Googleフォームの問い合わせを案件として追える形にする手順です。回答シートの右に優先度・初回返信期限・ステータスの列を足し、コピーできる数式で自動計算します。新着通知のApps Scriptと、未対応だけを見るビューの作り方までまとめました。
名刺を営業リストに変える方法——交流会で集めて終わりにしない5ステップ
交流会や展示会で集めた名刺を営業リストに変える手順を5ステップで解説します。データ化のときに揃える6項目、A・B・Cの温度感の分け方、一次フォローの文面、再連絡の期日設定まで、集めて終わりにしない運用がわかります。
スプレッドシートからSFAへの移行手順——営業データを壊さず移す5ステップ
移行でつまずく原因は作業量ではなく、全部を一度に移そうとすることです。移行の判断目安3つ、列の棚卸しの仕分け方、半日で終わる5ステップ、CSVインポートで壊れやすい文字コード・日付・電話番号の3点、移行後1週間で二重管理をやめる手順をまとめました。
受託の新規開拓の方法——5つのチャネルの使い分けと最初の90日の進め方
新規開拓とは、取引のない相手に自分から接触し、案件の相談を受けられる関係をつくる活動です。リピート・紹介・フォーム営業・メール・電話の5チャネルを効果と手間で比べ、どれから始めるかの判断基準と、1〜数名の受託チームの最初の90日の手順をまとめました。
SFAが定着しない理由——小さな受託チームで入力が続く仕組みの作り方
SFAが定着しないのは意志の問題ではなく、入力した情報が本人に返ってこない設計が原因です。止まり方の3パターン、最初に絞るべき5項目、二重入力をなくす確認点、定着を判断する3つのサインを、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
見込み客の追客のやり方——「そのうち客」を放置しない再連絡の仕組み
追客で差がつくのは文面ではなく、次回の連絡日をその場で決めて記録に残しているかどうかです。追客が続かない3つの原因、見込み客の状態別の再連絡間隔の目安、売り込まずに接点を保つ4つの文面の型、1人でも回る仕組みの5手順をまとめました。
顧客管理のやり方——受託事業者が押さえる8項目と属人化しない運用
顧客管理は連絡先の保存ではなく、次の一手を決められる状態を保つことです。受託事業者が押さえるべき8項目、会社ではなく担当者単位で持つ理由、スプレッドシートからCRMに切り替える目安を解説します。属人化しているサインも合わせて示します。
営業リストの作り方——受託事業者が最初に集めるべき5つの情報と絞り込み方
営業リストは件数ではなく「連絡できるか」で作ります。受託事業者が最初に揃えるべき5つの項目、無理なく集める方法、優先順位の付け方、途中で壊れないための更新ルールまでを手順で解説します。スプレッドシートのままでも始められます。
営業リスト管理はスプレッドシートで十分か——限界のサイン5つと乗り換えの目安
営業リストの管理はスプレッドシートで十分な場面が多い一方、転記ミス・再連絡の抜け・集計の手作業など5つのサインが出たら乗り換えの検討時です。限界の見極め方とSFAへ移行する判断基準を、受託の現場目線で解説します。
フォーム営業のやり方——迷惑にならない文面と返信率を上げる5つのコツ
フォーム営業とは、企業サイトの問い合わせフォームから営業提案を送る手法です。本記事では受託事業者向けに、やり方を5つの手順で解説し、迷惑にならない注意点と返信率を上げる5つのコツ、送信履歴の管理方法まで紹介します。
営業メールの差し込み一括送信——開封率・返信率を上げる書き方と運用のコツ
差し込みメールとは、宛先ごとに社名・担当者名などを自動で差し替えて送る一括送信の手法です。営業メールの開封率・返信率を上げる件名・冒頭・結びの書き方と、送信数・計測・再連絡の運用、やってはいけないことまで解説します。
電話営業のリスト管理とKPI——1人でも回る架電の仕組みの作り方
電話営業の成果はトークよりも「リストの鮮度」と「かけ直しの管理」で決まります。優先順位・ステータス・再連絡日時の3点でリストを設計し、架電→通話→アポ→商談化の4段階KPIで見直す仕組みの作り方を解説します。